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美团和它的“敌人们”

作者:替换  来源:  时间:2022-06-19 10:46  点击:

  截至 2022 年 3 月 31 日,美团交易用户数达 6.929 亿,上年为 5.69 亿,同比增长 21.7%;活跃商家数目 900 万,上年为 710 万,同比增长。 26.6%。在经,历了 2021 年 34.43 亿“罚款、骑手成本!上涨、社区团购,政,策变化!多重。利;空,后,2022 年“一;季度美团;开启 “裁员”,试图增、效将”本,但裁员带!来的效;果并“没:直观反,映在财、务;数据、上。

  虽然财报“数;据不算难看,但让美团头疼的是,仍然!在亏损,且相较?上一季度,亏损呈现持续扩大之势。造成,美团一季度亏损的主要板!块是新业务,一季度新业务及其他营收 144.9 亿元,同比增长 !47%,环比下降: 1.4%;经营亏损。 90.2 亿元,同比扩?大 2%,环比”缩窄! 11.6%。

  作为;美团的、主要营收;支柱,美团主要?收入支“柱餐饮、外卖、酒店。到店及旅:游业?务营收“平稳,均实现!了盈利,但营收增长持续、放缓。

  财报。显示,一季度美:团餐饮;外卖!营收 241.6 亿元,同比增,长 17.4%,环比“下降 7.3%,净利润: 15.8 亿元,同比;增加“ 41.3%,环比下降; 9.9%;

  但、美团的基本盘外卖业务的:增:长空间进”一步被”压缩。美团,外卖业、务的“收入大头是配送服务,去年,美团外,卖骑手配送成本占外卖总营收比例高达 71%。其次是佣金收入和在线 !月,多部委联。合“发、文要求外卖平;台下调餐饮业商户服务费标准,降低经“营成本。意味!着对于商家佣金的收取未来只“减不增。

  外卖骑手生存状态收到社会高度重视,节假日提供补助,提升骑手、待遇等措施下,无疑拉动了在配送!方面?的成本。

  疫情对于美团外卖业务是一把双刃剑。受疫情影响,春节期间多数人就地过!年,以及 !3 月份开始,上海等一线城市防:疫管控影响下,市场对外卖的需求提;升,拉动了美团的增长。财报显示季度内具备高消费力的优质消费者在客单价和消费频次上增长明显,一季度,美团营收同比。增长 。25%。

  但?整体来看,一季?度受疫情。影”响,物流停滞、消费市场;整体比!较疲软。从美团的营:收:支柱餐饮外卖交易“数量的下:滑可以!看出。一季度美;团的 “餐饮外卖”交;易笔数” 为 33.61 笔,环比”下降 14%。

  一季?度美团、到店、酒店及旅游营收; 76 亿元,同比增?长 15.8%,环比下,降 ;12.6%,净利润; 34.7 亿元,同比:增长 :26.4%,环比?下降 ”10.9%。

  不过,王兴对于二季度美团到店“及?酒旅业、务营收“情况并!不乐观。他在电线 月份美团营销服务收,入出;现下降,酒旅预订。情况则更不,乐观,第一季度同比下降个!位数百;分比。4、5 、月更严,重的疫”情负面影响可能会体现在二,季“度。

  值得一;提的是,美团用户增长规模已;接近触顶。为了拉动“用户增长,美团将希望寄托于新业务的。探索。

  2020 年最”火的赛道之一便是社区团购。王兴曾判断该赛道是“五年、十年一遇;的优质、机会,不到、四个月,美团”的社区团、购产品美!团优选!上线 年,美团将战略从 Food+Pl!atform 升级为零售。 + 科技,产品和服务。进一步拓展至更广泛的。零售领域。商品零售一直是美团主要的投资”领域。财报显示,新业务以”及、其:他”同比增长 47%,主要是受到商品零售。业务扩,展所推动。

  一季度美”团新业务带来的亏损也达到了 90.25 亿元,主要来、自于社区团购。过去两年,社区团购持续?烧“出了!百亿亏损。

  据了解,美团的社区团购业!务分为两条路径,一条是主打; “前置仓 + 即时配送 “模式的美团买菜业务,主攻:一线城市;另一条是面向二三,线城市的 “预售 + 自提” 模式:的美”团优选。

  下沉市场的激。烈竞争下,面向:二三线”城市,美团优选亏损更为“明显。根据 2020 年美团财报显示,美团新“业务亏损, 108.5 亿元,有一半来?自”美团优选;2021 ?年财。报;数据显示,美团优选亏。损增至 384 亿元,有业内人士透”露优选带来的亏损!超过 250 亿元。

  2021 年开始,行业开始退!烧,包括,橙心优选、同程生活、十荟团、食享会在内的,多“家新兴团购企业接连倒闭,从侧面“验证了社区团购业务。模式,本质“上就是。一门?亏!钱的生“意。对于新兴企,业来说,烧钱烧不过巨头是必然,因此接连。倒闭也在情理之中。

  随着行业告别野蛮生长,迈入成熟发展?期,遵从二八定律,最终社区团购赛道留下了美团、阿里、京东、拼多多,等巨头。其中,美团优“选仍。然算的?上是行;业“头”部。据《晚点 LatePost?》报道,美团优选”去年 G”MV。 为! 1200 亿”元!位列第一,此外多。多买菜拼多多达到、 ?800 ;亿元,淘菜菜完!成 ;200 亿元。

  美团虽然以 1200 ,亿元!的 GMV 稳居第一,但却仍未达到其预期目标,1500 亿元。

  对”于美团、拼多多等互联网大厂来说,布局社。区团购的?意,义在于,实现?低线城市的用!户拉新目标,以更低成本快速覆盖“低线城市和县城市场份额。在吸、引来;用户之后,再将其进行二次转化为外”卖、酒旅出行:等服,务的用户。

  当社区团购?行业蛋糕被瓜分见底,意味着行,业已经走到了下一个发展节点,控制成本和精细化运作成为了下一阶段巨头们的主要策略。

  虽然美团在前期靠着烧钱换增长站稳了脚跟,但在持续!亏损的压力下,还是选择了!战略性收缩,关停了。多个地:区的业务。4 月底,不少消费者反馈部分地区的美团?优选!突然关停。据相!关媒、体报道!称,此次关闭的范围:主要是西北?地区,包括甘肃、青海、宁夏、新疆四!个省、份,只有,陕西大本营将得以保留。

  美团之所以放弃?西北地区实属!缩减成本之举。业内人“士分析称,西北;地区物“资相对匮”乏。且地广人,稀,开拓起来需要极高、的物流设、施成本投入,并不是发展社区团购业务“的优势区域。外加在!西北地区,美团在搭建仓储基地并不具备优势。今年年初,美团优选因在宁夏银川的丰树(银川)物流园。违规建了冷库和冷棚,并且没有做二”次消”防的行为,被责令整。改。

  近期,美团优选!宣布暂”停北京:地;区的。团购服务,由美团买菜替代成为美团 APP, 北京市:场的生鲜入口。关停西北”地区和北京业务的另一层含义在“于,美团的用:户涨!不动了。财报显示,一季度美团的年活!用,户为 6.93 亿,同比增长了? 21.7%,但环比仅增加了 200 万,增速“远低于去年、同期。

  虽然,一季度?疫情”下的 “居家效应” 让美“团闪购,和美团,买“菜数据。大幅!度提升,但却没、有带来相:应的,爆发”性增长。财报显示该业务的用户数和交、易频?次均大幅度;增长,闪购的订单同比增加约 70%,而买菜的订单量同比增长 120%。相对而言,美团 “12 个月内,交易用户数” 季度?内增幅仅为 0.28%。

  一方面是”新、业务持续拉、升成本,盈利难题!未解,另一方面,是美团:正在。面临主战场的 “攻守战”。

  餐饮外卖赛道曾经一度是美团和饿了么的领:地,随着互,联网流量红利见顶,各互联网巨头纷、纷开始插足餐饮外卖。2021 :年,美团王、兴首次在内部战“略?会上,提出了 “零售 +” 科技” 的战略,直接”威胁。到了京”东的核,心业务!区零售。

  作为“反击亦是“业务发展!需要,京东今年年初开始进一步发力本地生活服务,今年 3 月,京东在内部拆分了原零售 V 事业群,并成立同城业务部,聚焦家居、家政、本地生、活等板块。

  除了,内部组织架构调整?外,京东 8 年后卷土重来,再次?尝试起了外:卖业务。根据《晚点 ,LateP”ost》报道,近期京东将试在郑州等城市试点餐饮外卖业,务,届时外卖商家将被引,入:到“京东到家 :A?PP,由达达负:责、配送。

  京东之外,抖音从 2021 年初开始升级了同城界面,引入本地生活服务,上线了 “优惠团购” 功能,包含美食、酒旅等产,品。最初以 “0 佣金” 政策吸?引了不少:商;家入驻。近日,抖音在《2022 年生活服务软,件服务费标准“说明》中明“确提到,从 6 月 1 日起对本地”生活商家,收取交易佣金,分行业费率从 2%~8% 不等。这意味着,抖音本地生活服务正式步入正轨。相较之下,根据美团 2021 年财报数据显”示,美团外卖平台佣金率?约为 4.1%。

  面对坐拥日活 6 亿用户的抖音,美团?的防御是布局 “美团直播助手”,但从市场认知和声量来看,无疑是一剂哑火。最新的消息是,抖音在进一步逼、近美团 “腹地”,餐饮外卖。抖音近期正在尝试?类似京东超市的自营业;务,项目名为、 “抖超。送货上门”,在广州、深圳及杭州;等城市试;点。

  作为美团最强的:竞争对手,阿里对本地生活服务、的业务重视程度也在增加,体现在?去年三”季度,阿里开始?将:生!活服务写入财报。在新业务上仍未“探索出;盈利模式?的美团,又在核心。业务上受到了! “对手” 的冲击。

  核“心营收放缓,新业务持续亏损下,美团仍在持续加大研发!投入,美团在“财报中强调,自 2021 年战略升级以来,美团持续推进: “零售: +? 科技”,除了大力。投入零售电商业务,还持续加大了关键领域科技研发投入。其中关键领、域科研指的就是无人:配送车,而无人配送车落地导致研发费用。增速的,大幅提高。

  财、报显示,一季度,研发费用;从 34.8 亿元?上涨 40.3% 至 48.8 亿元,占收!入的比“例从 9.4%? 上涨。至 10.5%。

  在 ;3 “月份;上:海疫情期;间,美团、阿里菜鸟、京东;等研发?的无?人配送车”成功初“出圈。数百辆,无人车穿梭在社区、街道、方舱医院等现、场,负责基本生活物资配送、隔离!场所消毒:杀菌以及医疗废物运送等工;作。

  不过“无人配;送车当前最:大的软肋在于成本高企。一辆无人“车的成本低至: 20 完,最贵接近 50 万。而相比之下,一名外卖员的人力成本要低至其 10%,无人配送车虽然是面向科技 + 的业务布局,但对于当下亟需增效降本的美团来说,并不能为其在“短期内 “增效”。

  在研?发成本:和 “增效” 效!率方面,或许美团还需要算一笔;更精明的账。更重“要的是,外卖营收、增长见顶、新业务持续亏:损、研发费、用几近成倍增长”下,美团的现金流“势必承压。

  眼下,美团的业务生态,尚未:搭建起来,盈利模式仍未得到验证,内忧外患,敌人猛攻。王兴曾,在 2022 “年年初?的内部会上,提出了一个假设,他表示,如果未来三年,美团没有任何收入,企业依然要维持。运行,现金流情况会是怎样?眼下,这个问题,需要?再做深度考虑;和布局。

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