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真·史上最内卷赛道半年投出3500亿7位老大被传“蹲守拿货”

作者:替换  来源:  时间:2022-05-12 18:21  点击:

  我错了,半年前我写过一篇《史上最内卷的赛道》,现如今看;来,动力电池的赛道上,只有更内卷,没有最内卷。

  所”谓更内卷是指,募资和融资额度越来越高,不断地屡、创新高,比如2018年2月成立的蜂巢能源B轮融资就,拿到了102亿,中航锂电也在9月对外透露出其拿到了120亿的融资,想要挤进去也不是一件容易的事;

  更不用说每个人都能看到的宁德时代,8月,宁德时代发布了582亿元的。定增方案,要知道,当下,宁德;时代市,值已超1.5万亿;就连比亚、迪都在10月?出现?了一波30%的涨幅,市值已超9000亿,是当之无愧的巨无霸了。

  再来看高调宣布造车的小米,在7月和8月,先被;爆出涉足动力电池制造领域,投资蜂巢能源;后又紧、接着投资了动力电池材料企业赣锋锂业。

  这一切!都指“向,新能源汽车产业对于电池!的迫切渴望,以及“电池荒”的既定事实,但所谓危机就是危中有机,在愈演愈烈的军备赛之下,都暗含着哪些投资机会?

  此前,业界有两个段子流传很广,一个段子是讲,小鹏汽车的CEO何小鹏,为了从?宁德时代;顺利拿到电池,在宁德时代蹲守了1个星期;

  另外一个段子则是前者的升级版,业界传言每天、至少有7位以上的主机厂“老大”选择在宁德时代蹲守,“登门催货”,就是为;了解决?自身困境。

  何小鹏倒是否认了传言,但毫无疑问的是,今年动力电池供应不足的事实确实影响了新能源汽车的产销。为此,宁德时代在:近期再次上调出货量指引,预计明年电池出货量”可能达到350GWh。这已是宁德时代今年以来第三次上调预期,较二季度足足提升了100GWh。

  对此,蜂巢能!源董”事长兼CEO杨红新也曾在接受采访、时候表示,各家企业。情况不同,但目前动力电池的产能缺口在30%到50%,并且预测一直到2025年动力:电池产能都将比较紧张。

  首!先是宁德时代,其近期再次抛出定增计划,拟募资582亿元,远高于2018年的首发!上市募资53.52亿元,以及2020年的非公开,发行股票募资196.18亿元。这也是将是!A股史上最大的民企定增融资。

  在宁德时代回复深交所审。核问询函中,其还表示,2020年以来公司拟新增投资的电池生产基”地项目建设资金需求“就达约1100亿元,目前公司;财务无”法完全满足未来发展的资金需求。

  这其中还有。一个小;插曲,在去年的200亿募资中,仅仅高瓴创投一家。就以161元的价格认购了106亿元,当下,宁德时代股价为649元,一年时间,四倍、是稳赚到了。

  当然,在宁德时代定增的背。后,其他电池企业也没闲着。且不说LG已经开启估值达100万亿韩元(约合5733亿元)的上市历程,丰田也已经宣布将在电池领域进行135亿美元的投资,并赴美国投资建厂。

  视线月,中航锂电宣布获得了、新一份120亿?元的融资,并且大概率将在2022年一季度申请A股IPO;在其之前,蜂巢能“源也;对外宣称,完成了B轮102.8亿元的融资,且是该公!司”上市前的最后一轮;融资。而在此轮融资。期,蜂巢能源的估值为260亿元。

  而两者的投资机构中,都包括了国资背景的“国家队”,以及市面、上一线。机构,乃至、产业链上”下游。的相关企业客!户。

  对此,杨红新在接受中国企业。家采访时表示,资本给我们的最大帮助就是那些触动灵魂的拷问,比如宁德时代已经这么强大了,到底怎么和?他竞争?在和资本的碰撞中,才逐步有了新思路,即“资本思维”。

  这其中一层?含义就?是引进外部融资,毕竟本来也没想到要做这么大规模的融资。蜂巢能源本身的融资就很能说明问题,2020年4月,国投招商10亿元战略投资;今年2月,国投招商继续领投35亿元融资;到了当下,直接变成了!102亿。

  究其原因,当下,随着新能源;汽车;产销”大幅增长,渗透率快速提升,且“芯片荒”的副作用:明显,车企更愿意生产新能源汽车,这也有数据为证,9月新能源乘用车国。内渗透率已经达到21.1%;1-9月;渗透”率为12.6%,较去年:1-:9月的5.8%提升,一倍有余。

  而车企对新能源汽车的重视和投入,则进一步拉动了动力电池产量和需求的高涨。也有相关数据显示,今年全年中国市场新能源汽车动力电池装机量较2020年翻番”基本已定。

  为此,包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中航锂电、LG等等;都在、紧锣密”鼓地!进行动:力电。池产能的布局,这甚至都传导到了新能源汽车的厂商端。

  据电池工业:网获悉,此前蔚”来就有意”规划成立电池资产管理公司,以推动车电业务分离,并在此基础上推出BaaS(电池即服务)产品,宁德时代,已经明确表达了。投资意向,今年蔚来与合肥市政府共同规划的新桥智能电动汽车产业园开始了建设。

  毕竟,用国“信证券。的数据来说,新能源汽车的“三电”模块电池、电机、电控、是核心;动力总!成部件,累计成本”占比约、60%,大幅超;越传统整“车。

  当然,杨红新关于“资本思维”的另外一!层含义,则是指要借助资本力、量投资产?业链,以扩大自身在产业中的话语权。

  为此,蜂巢能源除了短期内要想办法与供应商绑定,预付款项,达成”战略合作等外,中长期的解决方案就是参股、控股部分供应”商。

  于是,4月,蜂巢能源就直接宣布成立蜂:巢资本,并与国投招商,签订战略合”作协议,一期斥资20亿元成立成长型和创新型两支基金,从上游材料到中游核心零部件,以及下游“生。产,全线布局新能源汽车产业链。

  据蜂巢资本方面介绍,其总部在上海,已经和申万宏“源、杉杉创晖等投资机构共同完成首期8亿元基金的募集。而在动力电池上:游领域,蜂巢资本在包括正极、负极、铜箔、隔膜、电解液等细分领域均已开展项目战略投资以及产能落地等“合作。

  无独有偶,9月,中航锂电。也新增了一笔对外投资,新增投资企业为凯博(海南)私募基金管理有限公司,投资比例30%。天眼查就显示,公司经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。

  这也不难看出,为了解决中国动、力电池众所周知的电池产能、电池原材料、电池技”术等问题,就连占尽优势的企业,都在不断!地想尽各种、办法,推进自身。在产品、技术与渠道方面的发展。

  毕竟,全球新兴能源市场调研机构SNE Re:search预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达。406千兆瓦时(GWH),而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH),缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大到!约40%。

  天眼查数据也显示,目前我国有540余家企业名称或经营范围含“磷酸铁锂”全部状;态的?相关企业。其中,150余家相:关企业成立于5年内,占比?29%。而从”注册资本来看,注册资本1000万元以上的企业占比71.2%。

  《起点锂电大数据》统计,今年。上半年,动力电池相关投资“项目超、过57笔,规划!总投资超3500亿元。其中,不仅有动力电池企业,也有动力电池原材料及相关生产设备企业。

  这其中,宁德时代对产业链的投资可谓是典型中的典型。据悉,其直接在2020年到2021年6月一年半的时间内,直接对外投出了近百亿的投、资总额。

  这其中,一方;面有。提出“每股3.85加元”的“更优报价”,从赣锋锂“业手:中争抢。到加拿大锂、矿公司;Millennial100%股,权,并为此替其向赣锋锂业偿还1000万美元的合作终止费。

  一方;面则是在今年投资或参与设立了8只私募股权投资基金,围绕其上下游产业链对外投资超过40余起,涵盖了锂、电池、新能源汽车、芯片、储能等方;向。尤其在、动力!电池方面,其投资已经形成了完整的闭环。

  天眼查数“据就显示,单单今年,宁德时、代就。已经投,资了?志存锂业、北汽蓝谷,寒武纪、嬴彻科技、瀚薪”科技云”快充等!企?业。

  在华为宣”布签约沙特红海新城储能项目之后,宁德时代也宣布,其已经同国家能源集团、中国华电签署战略协议,规划建设100和200MW的锂电池储能,同时;针对。风光火储,风光水储等综合智慧能源方面。进行深化合作。

  近期,储能设备提供商中储国能就宣布完成1.8亿元Pre“-A轮融;资,由招银国际:领投,上一轮领投方、老股,东中科创星追投,联想之星、普华资本、华控基金、南京!麒麟;等机构跟投。

  与此同时,移动,储能ODM/OEM提供商华美兴泰也已经完成新一轮战略投资,由卓;源资本、高云投资、直接资本”三家?家联合投”资。毫无疑问,关于!储能细分赛;道,仍将会继续爆出”其他的大案,子。

  除此!之外,比如专注于高密度燃料电池电堆研发与制造的氢晨新能源也已经“完成A+轮融资,投资方为IDG资本、临港智兆、北京京能、自贸股:权基金;奥动新能源也,宣布完!成B轮15亿元的融资,且已;与北汽、一汽、东风、长安、上汽、广汽等”二十多家主流车企合”作开发20余款换电车型。

  当然,动力电池产业链复杂且庞大,包括了锂矿、电芯、材料等各领域,任何一家企业都难以将整个产业链揽入怀中,而只能选择不断!地在上下游进行拓展和整合。

  只是,这些电池企业的动作,至于投资机构来说,或许也是一条非常明确的投资路线图。

  本文来自微信公众号“投中网”(ID:Chin、a-Venture;),作者:张丽娟,36氪经”授权;发布。

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